I palisadens famn, Valaki

Blöta och sammanbitna i den sena dimmiga kvällen rör de sig bort ifrån Lake Zarovich.

Hovar mot kullersten, frustande från näsborrar och knarrande rassel från trähjul.

Dieter hoppar ut i skogen då han känner igen ljudet från senaste mötet med djävulen. Han gömmer sig bakom ett träd.

En svart vagn med hästar som ser mer döda ut än levande. Ut kliver djävulen som går under namnet Strahd ut. Dieter försöker ligga lågt och snegla genom mossen, de övriga i sällskapet står som förstelnade.

Strahd för även ut Irena, men hon ser inte ut som den fagra kvinna han minns. Nu var hon än vackrare, uppklädd  en röd klänning och Strahd tilltar henne som Tatiana.

Lite i den obehagskänsla som uppstår snappar Dieter upp att flickbarnet Biörn bär på från sjön, är en Vistana, något som får Strahd på ett dåligt humör. Han får även fram en bok som Ratsack gömt i rockärmen. Han säger sedan på ett vänligt vis åt Ardbeg att ta några kliv fram och Irena tar en droppe blod från hans hand och låter droppa ner över boken som får text att materialisera.

Han är besviken på gruppen och anser att de förrått honom. De får en tydlig varning att de måste dräpa haggorna, om de klarar det. Om de väl där försöker och är i nöd, så ska de yttra orden "Mäster Strahd" så kommer han till deras undsättning.

De går åter in i vagnen och försvinner iväg mot Valaki.

Dieter ansluter till gruppen och de dividerar lite om vad de just upplevt och vad de bör göra. Första steget är att ta en liten vilopaus med en brasa. De slår sig ner en bit från vägen och den täta dimman har nu blivit så tjock att man knappt ser varandra.

Ratsack mumlar något om en uggla och försvinner en bit bort för att utföra en rit. De andra äter en bit torkat kött och genomför sedan en begravning av Vistanaflickan Arabel, då de tror de är dumt att ta henne in till staden. Ardbeg säger några väl valda ord på druidic och Dieter på infernal under deras korta begravningsceremoni.

Ratsack återvänder, men de ser inga ugglor. De bestämmer sig för att fortsätta den dyblöta färden mot Valaki.

När de skådar Valaki, ser de en palisad som omfamnar en stad bortom blickfånget. De går fram och pratar med vaktgardet, närmare bestämt vakt Ivano genom gallret vid porten. Han är skeptisk först men bestämmer sig till slut för att släppa in dem.

Väl innanför murarna får de tipset om att besöka Blue Water Inn för en bit mat och husrum, och såklart ett rejält stop av huset bästa dryck.

Ratsack och Biörn kapplöper ivrigt iväg medans Ardbeg och Dieter tar de lugnare. De lägger strax efter märke till en cirkusvagn ståendes på sidan av, i närheten av General Store.

De försöker bägge minnas tillbaka om inte Evas spådom pratat om en cirkusvagn. De bestämmer sig för att utforska platsen. De får veta av mannen som driver General Store att Rictavio är ägaren av vagnen.

På sidan av vagnen står det ...arnival of Wonder...

Dieter hjälper Ardbeg upp på taket och finner där en stor tiger som han kommunicerar med på sätt som bara han kan. Han får förklarat för sig att tigern vill helst bli utsläppt och han att inte vet vad en klocka är, men att han gillar att äta de som hans ägare ger honom.

De rör sig senare till Blue Water Inn och finner en taverna i livet likt Bakfickan med Biörn och Ratsack onyktra vid ett bord med en ståtlig man med cylinderhatt på huvudet som håller låda. De går in först Dieter och Ardbeg strax därefter. Dieter beställer 2 flaskor Wizard Wine och tar till bordet. Han får från fyllehankarna vid bordet höra namnet Rictavio och konfronterar mannen när han är påväg till ett annat bord. Lite klumpigt frågar han upp om innehållet i vagnen och vem han egentligen är och får till svars att mötas på hans rum senare ikväll.

De beställer mat och dryck, även om halva sällskapet är alldeles för onyktert.

Rictavio håller låda och berättar historier eller skrönor för besökarna. Dieter ser sin chans och försöker med sin bästa prestation ståendes på en stol. De är en hård kamp men en tillströmning av besökare. Dock så har sällskapet valt att köpa slut på Urvin, värdhusägarens lager vilket får folk att lämna och muttra.

Dieter besöker senare under kvällen Rictavio på hans rum, där får han bland annat veta att tigern är till för att äta Vistanifolk. Kvällen avrundas och Dieter försöker övertyga övriga sällskapet om vikten att hålla Rictavios vagn hemlig och fokusera på att hjälpa värdhusets lager.

De går och lägger sig trötta och onyktra, vissa mer...vissa...mindre.